1998年紐西蘭人費爾先生 (Phil Tchernegovski) 帶著忐忑心情從南半球的紐西蘭來到北半球的臺灣尋找不知所蹤的心愛兒子。在過程中那種遍尋不著愛子的錐心之痛，卻在臺灣這個異鄉中，被溫暖人們的加油與鼓勵逐漸撫平。而最難能可貴的是，感念在臺灣獲得的善意，在臺灣發生921地震之後，他又再次回到臺灣，以一己之力幫助那些曾經幫助過他的人。一個異國的父親，在最困難的時候，被臺灣人的愛扶起，而當臺灣有難的時侯，他也感念的回報。
影片讲述上世纪90年代初，两位少年前往台北，那里的一切冲击着这两个少年的感官。学校宿舍里发生了对同性恋的霸凌，尽管禁忌一一解放，学校也开始招收女生，但同性恋三个字仍如毒蛇猛兽人人唾弃。而两个男孩间原本暧昧的情愫，也因一个女孩的介入，而就此被打乱。
