天主教学校

少年莫里斯·霍尔（奥兰多·威尔斯 饰）在海滩接受了性教育之后，却宣称自己不会结婚。1909年，在剑桥读大二的霍尔（詹姆斯·威尔比 饰）结识了大三的克莱夫·达勒姆（休·格兰特 饰）。1910年，两人的感情突飞猛进，而霍尔也因此被康沃利斯院长（巴里·福斯特 饰）赶出了学院。1911年，眼看着朋友里斯利（马克·坦迪 饰）子爵被判刑，达勒姆承受了巨大的精神压力。1912年，经过一个半月的深思熟虑，达勒姆结束了与霍尔的恋情。1913年，达勒姆邀请霍尔作为傧相参加自己的婚礼，但他没有想到，他的猎场看守亚历克·斯卡德尔（鲁伯特·格雷夫斯 饰）将会与霍尔相爱……

达米安（达米安·勃纳尔 Damien Bonnard 饰）是一位画家，同时也是一位双相情感障碍患者。他经历着生活和艺术的极端波动。有时候，他充满激情地投入艺术创作，不眠不休；有时候，他热衷于家务，几乎到了偏执的地步；有时候，他充满精力地组织家人出去游玩，表演欲望强烈。有时候，他又会陷入抑郁的低谷，阴沉绝望，感觉自己一事无成。                                                                      　　当达米安再次发作时，他的妻子莱拉（蕾拉·贝克缇 Leïla Bekhti 饰）承受着巨大的痛苦和压力。她感到无助，不得不与达米安的父亲共同担起责任，将达米安送入医院接受强制治疗。                                                                      　　这一切都在他们的儿子眼中得以观察到，他对父亲的疾病既无法理解，也无法理解父母关系逐渐破裂的局面。当达米安从医院回来时，儿子感到欣喜无比，但他毫不知情的是，这只是代表着妈妈身心疲惫走向崩溃的开始。