恶名昭彰的阿加莎·哈克尼斯（凯瑟琳·哈恩 Kathryn Hahn 饰）在一名可疑的哥特少年（乔·洛克 Joe Locke 饰）帮助下摆脱扭曲魔咒，却发现自己失去了魔法。少年恳求她带他前往传奇的女巫之路，激起了她的兴趣。那是一连串魔法考验，如果通过，女巫就能获得她们失去的东西。于是，阿加莎与这名神秘少年召集一群乌合之众组成女巫团，踏上女巫之路

一位女歌手在目睹其一位歌迷诡异自尽后，身边开始出现各种奇怪的微笑现象，其歌迷纷纷精神失常，开始疯狂地微笑，对女歌手穷追不舍。