高个女人在人们的议论中嫁了个矮个丈夫后，生活上虽遭遇了一些不便，但两人并不觉得有什么，相反还挺恩爱，可是好心的路人甲乙丙丁看他们这一对，越看越别扭。为了使他们的外型看起来协调，有人拿出增高鞋让矮丈夫穿，有人拿出假发让矮丈夫戴，有人拿出特别的衣服让他俩穿，还有人想给他们注射药物——总之，非要他们看起来像那么回事才罢休。几经折腾，夫妻两人终于让旁人满意，可是他们原本的内在协调却失调了。

北方某个美丽的小山村被财主胡刮皮霸占着，他对小长工小虎子非常苛刻，动不动就打骂。某日，他嫌刚挑完水的小虎子干活偷工减料，规定他挑满十大缸水方能睡觉，小虎子挑了将近一夜，仍没将活干完，可是在看到井边有个身穿红布兜的小兄弟（人参娃）想喝水时，他还是停下手里的活帮起他的忙来。小虎子磨豆子时，因为实在太困睡着了，隔壁正在睡觉的胡刮皮听到磨盘不再发出声音，起床蹑手蹑脚走到小虎子面前就是一顿毒打。小虎子最后虽然逃了出来，身上却已满是伤痕。这时，他的小兄弟又出现了，当得知小虎子长期被胡刮皮毒打的原因时，人参娃给了他一棵顶级人参要他还债。胡刮皮看到人参双眼放光，一心想把人参娃抓住献给皇帝好做大官。

毛大爷和毛大娘是方圆几百里地内颇有名气的外科和内科医生，他们为人善良，忠厚可亲，医德和医术颇为百姓所称道。某天清早，老两口分头外出行医。毛大娘帮人接生后在人家喝了点喜酒，醉醺醺地踏上回家之路。醉卧山间之际，竟遭遇一只斑斓猛虎。老虎毫无加害之意，反而温顺非常，原来是希望毛大娘帮其为家中的母老虎接生。看到虎宝宝顺利降生，毛大娘准备回家，临行前发现母虎受伤，于是承诺次日让擅长外科的老头儿上山疗伤。在此期间，一名商人在山上遭到劫匪残杀，而这一切也为毛家老两口的官司遭遇埋下伏笔……本片根据《聊斋志异》中的故事改编。

本美术片为水墨动画片。小燕子虽逐渐长大，却不懂得珍惜妈妈的劳动果实，常常把妈妈辛苦抓来的虫子随意扔掉。妈妈看到这种情况，想了个教育它的好办法：要它去抓虫子反哺妈妈。第一次，小燕子在喜鹊大婶的帮助下抓到了很多虫子，妈妈学它也将虫子丢掉时，它自然不觉得心疼。妈妈看出端倪，语重心长一番要它重来一次。第二次，小燕子开始认真地觅食，坚决不再接受喜鹊大婶的帮助，甚至忘记正在刮风下雨。

一位探险家在大沙漠发现古战场遗址。夜晚，突然狂风大作，埋在山丘中的骷髅被卷入高空。这些战死了千年的骷髅在空中忽然活了起来，互相厮杀，展开一场大战。风沙过去，沙漠恢复了平静。探险家回头望去，古战场出现了一片绿洲。

本美术片为难得一见的竹偶动画片，美术设计为刘福民和王永昌，动作设计为邹勤和洪金凤。鹿、牛和小鸟一起在水塘边饮水玩耍时，一条蛇悄无声息地来到它们身边，它本想偷袭鹿和牛，却给两“兄弟”合力扯成两截——森林之王狮子想将鹿据为囊中之物时，也在它们的同心协力下成为败将。可是，鹿和牛又相聚在水塘边时，却因争夺不多的水资源由朋友变作了互不理睬的陌路客，这让狮子有了可乘之机。

上古时代，只身在空旷的原野中生活的女娲为了缓解孤独，用泥巴捏制出无数小人，小人们随后变作有生命的女人和男人，他们结合繁衍出后代，日子过得幸福快乐，女娲看着后代满足地进入梦乡。后来，火神和水神发生争执大打出手，一时间天地动摇，女娲的后代陷入水深火热之中，发出连连惨叫。女娲被惨叫声惊醒后，立刻从腰际摘下一片绿叶抛掷水中，绿叶变作扁舟救下溺水的人儿。随着火水两神战斗的升级，更可怕的事情发生：天被他们撞出裂缝，滚滚落下的碎石砸伤了许多逃命的人儿。女娲见状，忙托起五彩巨石填补天上的一个个空洞，但风太猛烈，不待她填补完毕，裂缝已经扩大，女娲遂用自己的身体将天补好。在她修补过的地方，隐约出现闪闪发亮的星座。

本动画片改编自郑渊洁同名童话，编剧和导演均为车慧。一个浑身光秃秃的小狗储蓄罐被放在桌子上后，立刻被众多正在拍照的长有漂亮毛发的玩具嘲笑为没毛的家伙，它请求手拿相机的狐狸也为它拍张照片时，狐狸只让它走开，在一角伤心难过时，小刺猬做了它的朋友；肚子被满满塞进钱币后，那些先前嘲笑它的家伙立刻换了一副嘴脸，想尽方法讨好它，一致让它做了大王；可是它的肚子再次变得空空时，它又立刻成为它们的嘲笑对象，而不嫌弃它没钱的，只有小刺猬一个。正是在起落中，秃毛小狗晓得了谁是真正的朋友。

一天，蜻蜓在荷花中穿梭飞舞，蝉在柳树枝头鸣叫。螳螂从树叶中爬出，探头窥视，悄悄地朝蝉的方向爬去。蝉已察觉，但镇定自若。当螳螂在背后举刀欲斩时，蝉振翅飞去。又一日，蝉在榆树枝头鸣叫。一张树叶在慢慢地朝前爬动。黄雀飞上枝头整理羽毛，它发现树叶在向蝉的方向爬动，知道其中有鬼，就密切注视着。螳螂驮叶伏行，接近蝉，这次蝉毫不察觉。螳螂迅速举刀向蝉猛砍，蝉被击中，吱吱直叫。正当螳螂在为自己的胜利高兴时，黄雀突然向螳螂猛扑而来，正是“螳螂捕蝉，黄雀在后”。这时从树洞中突然钻出一只紫貂。又向黄雀扑去。

男人新装了一个门铃，得意洋洋地欣赏了一番，关起门来等人按响门铃。门外有了脚步声，他的心怦怦直跳，可是无论是楼上的女邻居还是拍皮球玩的小朋友，都只是在他门外稍作停留。终于，来了一个找他的人，可那家伙竟然咚咚敲起门来，男人自然不理会他。同样不识趣的邮递员来了，用力擂起门来，气得脸发青的男人和他对砸了一会，打开了门。接过邮递员递来的汇款单，男人请邮递员按一下他新装的门铃。本以为这下能听到清脆的门铃声了，不想男人只听到摩托起动的声响。

早年丧妻后，老汉又当爸又当妈将儿女们拉扯成人，哪知三个儿子成家立业他自己变成糟老头时，儿子们开始比赛不孝，他成了没人要的皮球。想想乌鸦尚有反哺之恩，老汉悲从中来，决定一死了之。幸亏已远嫁他乡的孝顺女儿及时赶来，老汉保住一条性命。女儿想出让三个哥哥尽孝的办法：夜里，她搞大声响在院子里挖东挖西，并故意在地上留下几个钱币，引来三个哥哥的一番联想后，又大声和爸爸商量说要带着包着宝物的红枕头上路。这下，以前被他们当皮球踢的爸爸成了财神爷，三个家伙又开始比赛“孝顺”。

本美术片为水墨动画片。炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。

本美术片为水墨动画片。小黄莺虽然有一副美妙的歌喉，可是因为胆小怕羞，从来都是自个儿唱歌给自个听，不敢在他人面前歌唱。而且，她凡事有妈妈陪伴才敢去做。在妈妈的陪同下，她来到迎春会现场和大伙一起玩起“瞎子摸人”的游戏，其它动物被摸到时都大方地跳舞歌唱，唯有她害羞地飞走了。妈妈为了让她变得大胆，去找白头翁爷爷商量，有了好办法。白头翁爷爷说有一位有学问的老师能让小黄莺不再胆小，可是这位有学问的老师在哪里，却要她自己去找到。

本美术片为木偶片，根据萧干牛整理的侗族民间传说故事改编，黄永玉、玉昌诚任美术设计。很久以前，陡高山下某个寨子的人们过着缺水少粮的贫困生活，他们吃水靠天，吃粮靠野草和树皮。有一头乌黑长发的长发妹是位善良的姑娘，她见老榕树已近枯死，便将好不容易才收集到的水分给它喝。某天，长发妹在陡高山上看到一个大萝卜时，欣喜地将它拔下，不想流出甘甜纯净的泉水，这时，山妖出现，威胁她不准将山上有泉水的秘密说出，否则要她和全寨子人的性命，陷入痛苦中的长发妹一头乌丝逐渐变得枯黄、灰白。最终，她决定将秘密告诉受难的乡亲，就在山妖要取她性命之时，曾被她救助过的老榕树化身神仙及时现身。

　　《神经豆》讲述了一个关于一颗豆子“修道成仙”之路的故事。在神经与神仙只有一念之差的“豆界”里，一颗本可以得道成仙的豆子被世俗之人当成了神经病，关进了神经病院治疗，于是便成为了一颗不折不扣的神经豆。在这个众豆皆疯的神经病院里，“老顽童”神经豆不忘初心坚持修道，但在院长和护士看来，神经豆只不过是神经病的典范。在院方“治疗”与神经豆“弃疗”的斗争中，短片上演了一幕幕啼笑皆非、神经兮兮的故事。

影片描写一个姑娘雕塑了一只狐狸，又雕塑了一个可爱的瓷娃娃。狐狸妒嫉它，引诱它到野外去玩。在风雨中，泥娃娃跑进垃圾箱里，受到垃圾的欺侮。幸好姑娘把泥娃娃拣回来，重新涂彩，烧炼成一个更漂亮更可爱不怕风吹雨打的瓷娃娃。这是一部木偶与真人合成的影片。《瓷娃娃》中各种瓷雕都是由闻名世界的瓷都景德镇的高岭土捏制涂以高温颜色釉烧成的。有时一个动作就要烧制几个，主角瓷娃娃的不同姿态就烧制了192个。导演和动作人员用“套裁”和“代用”的方法在同一个瓷雕上拍各种动作，加上运用电影的蒙太奇手法，使不用关节的瓷娃娃不仅能动起来，能立，能走，能举手投足，而且还会唱歌跳舞。这在中国美术电影史上是一次新的探索。

本美术片为布偶动画片。美丽的孔雀仙子的到来吸引了诸多小动物，小兔子由于生病，只能卧在床上。孔雀仙子将瀑布变成一面镜子后，大伙都很佩服她的本领，蓝孔雀、红孔雀以及小红雀更想拜她为师，有心收徒的孔雀仙子要它们好好打扮一番晚上再来，最漂亮的那一个将是她的徒弟。在蓝红雀和红孔雀精心打扮时，善良的小孔雀却由于帮助其它小动物几乎拔光了自己的翎毛，而由于帮助小兔子找寻治病草药，它也没能准时出现在比赛现场。大伙都为它悬起一颗心。

本美术片为木偶动画片。小学生马小虎做什么事都是马马虎虎，这不，他在做美术作业时，设计了一辆名为“吧吧，呜”的小汽车，可是不但车轮被他画成了大鸭蛋，签名也被他写成了“小马虎”。因为胡乱丢放，要上学的马小虎怎么也找不到他的铅笔盒、鞋子等物品，焦头烂额之时，这些物品齐聚起来将他狠狠嘲笑了一番。马小虎觉得生活很没意思，梦想着能去马虎国，还别说，真有一个马虎国等着他呢。而开着他的“吧吧，呜”来到马虎国后，马小虎很是春风得意了一番，不过，他很快尝到了马虎的苦头。

小松鼠的理发店开张后，迎来了第一位客人绵羊。为绵羊理出一身好看的卷发后，绵羊满意地笑了，小松鼠感慨：卷发多漂亮！可是如法炮制为狮子、猴子、乌龟、狐狸和刺猬也理成卷发时，它们却都不开心。帮刺猬把卷发改成直发后，刺猬满意地离开，小松鼠又生感慨：原来直的比卷的好看！接着，它把狮子、乌龟、猴子和狐狸的卷发全改成了直发，可是大伙仍不满意。将乌龟理成光头后，小松鼠得到启示：最好的原来是光头！于是它动手将狮子、猴子和狐狸全弄成了秃子，本以为大伙这下总该满意了，不想它们更加恼火，热情的小松鼠一时之间被弄糊涂了！

该动画片为纸偶动画片。从前，一个老汉和孙子牵着一头驴去赶集，一路上就骑驴与否、怎样骑等问题产生了诸多困惑，也闹了不少笑话。起先，驴如何也不往前走，祖孙俩为此大伤了一番脑筋；遇到骑驴赶路之士，两人被他嘲笑有驴不骑是傻瓜，老汉认为此话有理遂让孙子骑驴上路；书呆子见小孩子悠闲骑在驴上，老人却气喘吁吁赶路时，讲要尊老，老汉也觉有道理，和孙子调换了位置；孙子半路不小心绊倒大哭，恰被信佛老太瞧见，老太数落老汉，老汉又觉她的话有道理，再让孙子骑驴；书呆子赶上来，和老太就谁该骑驴发生争执，老汉决定和孙子一起骑驴，哪知挑柴的农夫看到后，又责怪他不爱惜牲畜。不知如何是好的老汉左思右想，决定和孙子抬驴上路，可是这样一来，新问题又有了。

本美术片为剪纸片，改编自同名戏曲，造型设计为柯明，背景设计为刘凤。张飞接到军令，本以为又可上前线打仗，哪知是要他做七品芝麻县官。脾气暴躁的他本想罢接军令，随从提醒这该是军师诸葛亮对他的考验，于是走马上任，接手第一桩案件。地保在姚相公瓜田里偷西瓜吃时，撞见姚相公正调戏一位手抱襁褓的年轻妇人，本想上前阻止，不料姚相公一番威逼利诱，他答应做伪证帮助姚相关反告妇人偷瓜。张飞面前，姚相公和妇人各执一词，令他一时左右为难不知如何是好，后终想起诸葛亮的赠言，妙计上心头。

少年水手看到一头小海豚伏在离世的母亲身边哭泣时，跟着难过起来，他决定给小海豚温暖。小海豚认生先是不敢靠近他，但慢慢和他成了朋友。随后，他们跳入了大海深处，恣意畅游了一番。少年水手游累了浮出海面，小海豚拿着他跌落的相机继续欢游，它的一举一动都牵动着少年水手的心。夜幕降临，少年水手一边想象他与小海豚一起欢快游玩的场景，一边找寻小海豚。发现一卷胶卷后，他露出了笑容。突然，一头大鲨鱼朝他袭来，危急时刻，小海豚出现和他并肩作战。