北宋仁宗年间，瘟疫横行，人民离乱。仁宗不忍百姓遭受疾苦，遂派遣洪太尉（张铁林 饰）前往江西龙虎山迎请张天师祈禳瘟疫。谁知洪太尉狂傲自大，与张天师对面错失，更强开伏魔宝殿，放走了镇压于此三十六天罡七十二...

故事发生在民国初期，廖思成（刘小锋 饰）和方天翼（张若昀 饰）是富商顾汉森收养的义子，两人和顾汉森的亲生女儿顾婷（吴婷 饰）一同长大，彼此之间情谊十分深厚。从黄埔军校毕业之后，廖思成前往日本深造，在此期间，他邂逅了美丽的日本女子大岛由美（章雯淇 饰），两人相知相恋，无奈九一八事变爆发，廖思成告别了爱人，回到了祖国。 那一边，勇敢聪慧的方天翼深受戴笠（吴秀波 饰）的喜爱和信赖，戴笠赋予了他“黑狐”的代号，隐藏在此假面之下，方天翼在顾婷和同僚俞梅（李曼 饰）的帮助下，同日本人和汉奸斗智斗勇，可实际上，俞梅和廖思成一样，是隶属于中国共产党的地下党员。

多年以前，当Ray Drecker（Thomas Jane扮演）读高中的时候，曾是个前途无限、惹人喜爱的运动健将。如今，他人到中年却依然一事无成。他在一家学校里担任高中教师和篮球教练，报酬微薄，地位低微，还没有保险。最让他寒心的是，在一起生活了20年的妻子（Anne Heche扮演）竟然舍他而去，跟她那位有洁癖的皮肤科医生结婚了。                                                                      　　                                                                      　　屋漏偏逢连夜雨，Ray从父母那里继承来的房子因为年久失修，毁于一场大火，一直和他住在一起的一对双胞胎孩子不得不搬到母亲家里去住。孤独无依、一无所有、运气坏到了极点的Ray陷入情绪低潮，唯有参加当地一家「自救班」来解闷。这个班级的目的是找出每个人身上的潜能和能够使其在事业上获得成功的「优势」。在那里，Ray偶遇Tanya（Jane Adams扮演）－－一个本该成为诗人，却因为命运的捉弄而与成功失之交臂的平凡女人。Ray恍然间有了一种「人生何求」的感觉。                                                                      　　                                                                      　　在Tanya的帮助下，Ray决心要善加利用自己身上的优点，凭自己的双手彻底改变人生。

一家欣欣向荣但地下的毒品生意正由杜沙恩（阿什利·沃尔特斯）和他的朋友萨利（凯恩·罗宾逊）经营，成为该街区最富有的人。为了富起来，杜沙恩和萨利与顶级的唐·鲍比·雷克斯（杰夫·贝尔）合作。与卡迈勒（斯科尔克）和他的帮派竞争导致他们从雷克斯租借出去被偷，他们发誓报复。13岁的拉内尔（马尔科姆·卡穆莱特）逐渐被引诱加入帮派和毒品交易，因为他的母亲丽莎（莎朗·邓肯-布鲁斯特）已经崩溃，并住院治疗-具有毁灭性的后果。